工業(yè)母機(jī)概念早盤飆漲，板塊內(nèi)個(gè)股掀起漲停潮，創(chuàng)世紀(jì)、科德數(shù)控、春暉智控、華辰裝備、浙海德曼等近10股20%漲停，另有華東數(shù)控、德恩精工、力星股份 、海天精工逾20股漲?；驖q超10%，主營業(yè)務(wù)為軸承及機(jī)床的研產(chǎn)銷的ST天馬也出現(xiàn)漲停，近期股價(jià)表現(xiàn)出色。
“工業(yè)母機(jī)”為什么突然就火了?消息面上，近日國資委黨委召開會(huì)議指出，要把科技創(chuàng)新擺在更加突出的位置，推動(dòng)中央企業(yè)主動(dòng)融入國家基礎(chǔ)研究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究創(chuàng)新體系，針對工業(yè)母機(jī)、高端芯片、新材料、新能源汽車等加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，努力打造原創(chuàng)技術(shù)“策源地”，肩負(fù)起產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”責(zé)任，開展補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈專項(xiàng)行動(dòng)，加強(qiáng)上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同，積極帶動(dòng)中小微企業(yè)發(fā)展。
所以國內(nèi)“工業(yè)母機(jī)”發(fā)展近況如何?其產(chǎn)業(yè)鏈重要性體現(xiàn)在哪?國內(nèi)外競爭格局情況是怎樣的?帶著問題，我們來看看“工業(yè)母機(jī)”。
機(jī)床被稱為“工業(yè)母機(jī)”，是工業(yè)生產(chǎn)最重要的工具之一。機(jī)床行業(yè)的上游主要是基礎(chǔ)材料及零部件，其中包括結(jié)構(gòu)件、鑄鐵、鋼鐵、數(shù)控系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)等。
圖表：機(jī)床上下游產(chǎn)業(yè)鏈
機(jī)床種類眾多，金屬切削機(jī)床使用最廣泛。根據(jù)材料成形方式，機(jī)床主要可以分為 金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、鑄造機(jī)械、木工機(jī)械、機(jī)床附件、工量具及量儀、 磨料磨具和其他金屬加工機(jī)械八個(gè)子行業(yè)。其中，金屬切削機(jī)床是使用最廣泛、數(shù) 量最多的機(jī)床類別。一般而言，狹義上的機(jī)床便是指金屬切削機(jī)床。金屬切削機(jī)床是指用切削、磨削或特種加工方法加工各種金屬工件，使之獲得所要求的幾何形狀、 尺寸精度和表面質(zhì)量的機(jī)床。
根據(jù)機(jī)床控制系統(tǒng)分類，機(jī)床主要可以分為傳統(tǒng)機(jī)床及數(shù)控精密機(jī)床兩類。數(shù)控機(jī)床是指裝有程序控制系統(tǒng)的自動(dòng)化機(jī)床。
數(shù)控機(jī)床按加工方式又可以分為普通數(shù)控機(jī)床和加工中心兩類，普通數(shù)控機(jī)床一般指在加工工藝過程中的一個(gè)工序上實(shí)現(xiàn)數(shù)字控制的自動(dòng)化機(jī)床，如數(shù)控銑床、數(shù)控車床、數(shù)控鉆床、數(shù)控磨床與數(shù)控齒輪加工機(jī)床等。普通數(shù)控機(jī)床在自動(dòng)化程度上還不夠完善，刀具的更換與零件的裝夾仍需人工來完成。
加工中心是帶有刀庫和自動(dòng)換刀裝置的數(shù)控機(jī)床，它將數(shù)控銑床、數(shù)控鏜床、數(shù)控鉆床的功能組合在一起，零件在一次裝夾后，可以將其大部分加工面進(jìn)行銑、鏜、鉆、擴(kuò)、鉸及攻螺紋等多工序加工。由于加工中心能有效地避免由于多次安裝造成的定位誤差，所以它適用于產(chǎn)品更換頻繁、零件形狀復(fù)雜、精度要求高、生產(chǎn)批量不大而生產(chǎn)周期短的產(chǎn)品。
圖表：機(jī)床分類
數(shù)控機(jī)床核心零部件介紹
數(shù)控機(jī)床主要由結(jié)構(gòu)件(鑄件、鈑金件)、數(shù)控系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)(主軸驅(qū)動(dòng)單元、 進(jìn)給單元、主軸電機(jī))、傳動(dòng)系統(tǒng)(主軸、絲杠、導(dǎo)軌)、刀庫、刀塔及組件等構(gòu) 成。
結(jié)構(gòu)件經(jīng)過加工后形成床體和防護(hù)系統(tǒng)等，是數(shù)控機(jī)床的框架;
數(shù)控系統(tǒng)是控制核心，通過編程實(shí)現(xiàn)金屬切削的命令產(chǎn)生和傳達(dá);
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)執(zhí)行數(shù)控系統(tǒng)的命令，實(shí)現(xiàn)機(jī)床部件的運(yùn)動(dòng);
傳動(dòng)系統(tǒng)主要包括主軸、絲杠、導(dǎo)軌等部件，主軸和絲杠都是數(shù)控機(jī)床的運(yùn)動(dòng)傳遞部件，主軸把旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為刀具的切削，絲杠將電機(jī)旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為工件的直線運(yùn)動(dòng)或旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)，導(dǎo)軌起到支撐作用;
刀庫、刀塔及組件實(shí)現(xiàn)自動(dòng)更換刀具的功能。
根據(jù)海天精工招股書，結(jié)構(gòu)件、數(shù)控系統(tǒng)、驅(qū)控系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、刀庫、刀塔及組件的成本占數(shù)控機(jī)床總成本的比例分別為35%、22%、13%、 20%、5%。
隨著世界智能制造裝備技術(shù)的快速發(fā)展，高精、高速、高效、高穩(wěn)定性成為數(shù)控機(jī) 床的主要衡量指標(biāo)，構(gòu)成行業(yè)現(xiàn)階段的技術(shù)研發(fā)的焦點(diǎn)。精度決定了加工產(chǎn)品的質(zhì) 量，速度和加工效率決定了加工生產(chǎn)能力，穩(wěn)定性則決定了裝備性能的無故障保持 能力。主軸、刀庫、刀塔、刀具、數(shù)控系統(tǒng)、導(dǎo)軌、絲杠對數(shù)控機(jī)床的精度、速度、 效率、穩(wěn)定性有著決定性影響，是數(shù)控機(jī)床的核心零部件。
圖表：核心零部件對數(shù)控機(jī)床的影響
機(jī)床核心零部件國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀
數(shù)控系統(tǒng)：目前高端數(shù)控系統(tǒng)大部分來源于進(jìn)口，如西門子、發(fā)那科、海德漢、三 菱等品牌。根據(jù)《2019-2025年中國數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)市場研究及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》，目前國際市場上，中、高檔數(shù)控系統(tǒng)專業(yè)生產(chǎn)已逐漸集中到日本發(fā)那科和德國西門子兩家企業(yè)，這兩家企業(yè)在中、高檔數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的市場占有率高達(dá)80%，它們擁有控制高速、高精加工的關(guān)鍵技術(shù)，其產(chǎn)品能與機(jī)床進(jìn)行較好的匹配。我國數(shù)控系統(tǒng)技術(shù)的發(fā)展還無法完全滿足高端機(jī)床的應(yīng)用。盡管五軸聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)已有華中數(shù)控、科德數(shù)控實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，部分核心參數(shù)與國外數(shù)控系統(tǒng)接近，但由于可靠性還需時(shí)間驗(yàn)證，短期內(nèi)仍需要進(jìn)口，國內(nèi)企業(yè)往往不得不接受高昂的價(jià)格。
然而，我們不能否認(rèn)近年來國內(nèi)企業(yè)在數(shù)控系統(tǒng)方面取得了長足進(jìn)步，行業(yè)也涌現(xiàn) 出了一批較具競爭力的龍頭企業(yè)。根據(jù)國家科技重大專項(xiàng)“高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造 裝備”專項(xiàng)成果發(fā)布會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2016年,數(shù)控機(jī)床專項(xiàng)支持研發(fā)的高檔數(shù)控系統(tǒng) 已累計(jì)銷售1000余套,國內(nèi)市場占有率由專項(xiàng)啟動(dòng)前的不足1%提高到了5%左右。中檔數(shù)控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了批量生產(chǎn)，國內(nèi)市場占有率從10%提高到25%。
以科德數(shù)控的GNC60數(shù)控系統(tǒng)為例，在基本功能上，核心參數(shù)和系統(tǒng)功能與外資產(chǎn) 品基本相當(dāng);在硬件構(gòu)架上，GNC60資源及開放性優(yōu)于外資產(chǎn)品;在價(jià)格上，GNC60 同等功能配置售價(jià)更低。但高檔數(shù)控機(jī)床方面，五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床其他關(guān)鍵部件存在“卡脖子”情況，部分核心關(guān)鍵部件的加工精度、可靠性不足，數(shù)控系統(tǒng)功能也相對落后。
主軸：主軸是機(jī)床上帶動(dòng)工件或刀具旋轉(zhuǎn)從而實(shí)現(xiàn)機(jī)床切削加工的核心部件，分為 機(jī)械主軸及電主軸。機(jī)械主軸使用較早，特點(diǎn)為轉(zhuǎn)速低、切削能力強(qiáng)、精度低，電 主軸為近些年來新興技術(shù)，特點(diǎn)為轉(zhuǎn)速高、精度高、體積小、適應(yīng)性強(qiáng)。近幾年來， 日本的馬扎克、德國的德瑪吉等高端機(jī)床制造企業(yè)，產(chǎn)品全部標(biāo)配電主軸，可見未來電主軸替代傳統(tǒng)機(jī)械主軸將是數(shù)控機(jī)床主軸發(fā)展的主要趨勢。主軸是機(jī)床實(shí)現(xiàn)高 速化的重要保障，是傳遞動(dòng)力實(shí)現(xiàn)切削的核心部件。
目前，全球主軸行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)主要集中在歐洲、日本等地，其中歐洲的領(lǐng)先電主軸制造商憑借強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力、優(yōu)異的產(chǎn)品性能、悠久的生產(chǎn)歷史和較好的業(yè)績口碑， 在電主軸的不同應(yīng)用領(lǐng)域均占據(jù)了重要市場份額，代表了各自領(lǐng)域的世界最高水平， 其中比較著名的有瑞士FISCHER公司、德國Kessler公司、英國西風(fēng)等。國內(nèi)目前能生產(chǎn)高品質(zhì)的主軸的公司不斷增加，涌現(xiàn)出了國機(jī)精工、昊志機(jī)電等民營企業(yè)，國產(chǎn)主軸可以部分替代進(jìn)口主軸。我國企業(yè)未來還應(yīng)該加強(qiáng)主軸速度、功率和扭矩等方面的研發(fā)。
絲杠和導(dǎo)軌：在機(jī)床領(lǐng)域，絲杠和導(dǎo)軌部件所占比例較小，因此行業(yè)規(guī)模偏小，核 心技術(shù)少，設(shè)計(jì)制造基礎(chǔ)薄弱，研發(fā)和技改投入能力不足。另外，隨著國內(nèi)機(jī)床市 場的開放，進(jìn)口產(chǎn)品依靠先進(jìn)成熟技術(shù)、規(guī)?；a(chǎn)和質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)勢，對國產(chǎn)滾 動(dòng)功能部件行業(yè)造成了較大的沖擊，比如日本THK公司產(chǎn)品。
但近幾年，國產(chǎn)品牌也取得了一定的突破，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，品種規(guī)格不斷豐富，新產(chǎn)品開發(fā)和進(jìn)入市場的速度明顯加快，產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)和指標(biāo)越來越接近或達(dá)到國際先進(jìn)水平。根據(jù)第三屆滾動(dòng)功能部件用戶調(diào)查結(jié)果發(fā)布會(huì)暨行業(yè)發(fā)展圓桌論壇的數(shù)據(jù)顯示，到2020年末，國產(chǎn)滾動(dòng)功能部件技術(shù)突飛猛進(jìn)，批量產(chǎn)品達(dá)到國際中高端產(chǎn)品水平，其中高速性能可達(dá)60m/min以上，可靠性指標(biāo)MTBF>15000h，精度保持性指標(biāo)T> 4000h，能夠滿足國產(chǎn)高端機(jī)床性能指標(biāo)要求。
刀庫、刀塔：數(shù)控車床尤其是高端數(shù)控車床的刀庫、刀塔沒有形成成熟和完整的商 業(yè)化產(chǎn)業(yè)鏈。以日本馬扎克為代表的國外絕大部分?jǐn)?shù)控機(jī)床制造商刀庫、刀塔部件 均為自主生產(chǎn)。以配套或者外購以上核心部件實(shí)現(xiàn)車床精度和可靠性在行業(yè)競爭中 無法獲得顯著優(yōu)勢，一方面技術(shù)受限于核心部件生產(chǎn)方，另一方面產(chǎn)品成本難于控 制。我國數(shù)控車床企業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，在換刀時(shí)間、刀庫容量等核心參數(shù)方面與國 外產(chǎn)品大致相當(dāng)。
刀具：在刀具行業(yè)中，按照發(fā)展階段、技術(shù)水平、市場策略等差異，可以將刀具企 業(yè)分為三類：歐美企業(yè)、日韓企業(yè)和中國本土企業(yè)。
以山特維克集團(tuán)、肯納金屬集團(tuán)等為代表的具有全球領(lǐng)導(dǎo)地位的歐美刀具制造商技 術(shù)實(shí)力雄厚，產(chǎn)品系列豐富，以開展切削加工整體解決方案為主。在高端應(yīng)用市場， 尤其是航空航天、軍工領(lǐng)域，歐美企業(yè)與其他競爭對手拉開差距。但是這類企業(yè)存 在價(jià)格昂貴、交貨周期長的問題，國內(nèi)用戶以大中型企業(yè)、外資企業(yè)為主。近年來 我國引進(jìn)歐美先進(jìn)機(jī)床數(shù)量增多，歐美刀具在華銷售額在增長。
以日本三菱、日本泰珂洛、韓國特固克等為代表的日韓刀具企業(yè)，尤其是日系刀具， 在我國進(jìn)口刀具中的占比最大。日韓企業(yè)的市場策略以批發(fā)為主，在國內(nèi)五金批發(fā) 市場非常普遍，產(chǎn)品價(jià)格略貴于國產(chǎn)刀具。
國內(nèi)刀具企業(yè)數(shù)量眾多，競爭實(shí)力差距大，大部分以生產(chǎn)傳統(tǒng)刀具為主。近年來， 隨著我國制造業(yè)升級，我國刀具企業(yè)正在進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，部分優(yōu)秀企業(yè)的研發(fā) 成果在市場競爭中得到檢驗(yàn)，比如華銳精密、歐科億、株洲鉆石等。國內(nèi)企業(yè)主要 通過差異化的產(chǎn)品策略和價(jià)格優(yōu)勢來挖掘細(xì)分市場的份額，并逐步積累自身技術(shù)實(shí) 力，對頭部企業(yè)形成追趕之勢。整個(gè)切削刀具市場形成了歐美、日韓刀具企業(yè)在中高端刀具領(lǐng)域壟斷競爭、國內(nèi)刀具企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域逐步追趕的競爭格局。但是我國 企業(yè)面臨的實(shí)際挑戰(zhàn)短期內(nèi)不會(huì)改變，即“我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級急需的現(xiàn)代高效刀具 供應(yīng)服務(wù)能力嚴(yán)重不足，低端標(biāo)準(zhǔn)工量具產(chǎn)能過剩”。
圖表：機(jī)床核心零部件供應(yīng)商
機(jī)床的一般產(chǎn)品壽命約為10年，在2011年全球機(jī)床消費(fèi)量和產(chǎn)值達(dá)到頂峰后回落， 此后進(jìn)入長達(dá)十年的下行周期。根據(jù)NTMA統(tǒng)計(jì)，2019年全球機(jī)床消費(fèi)821億美元， 同比下降13.8%，目前全球行業(yè)仍然處于周期底部。根據(jù)Gardner Intelligence統(tǒng)計(jì)，2019 年全球機(jī)床消費(fèi)821億美元，同比下降13.8%，目前全球行業(yè)仍然處于周期底部。但是根據(jù)國內(nèi)情況，PMI已經(jīng)連續(xù)12個(gè)月位于榮枯線之上，金屬切削機(jī)床2020年產(chǎn)量也相比上一年回升?？紤]到機(jī)床行業(yè)以10年為周期，而上一輪在2011年達(dá)到頂峰， 2020年或成為新一輪周期的起點(diǎn)。
國內(nèi)機(jī)床行業(yè)兼并重組序幕已然拉開，競爭格局有望持續(xù)優(yōu)化。2019年4月和12月， 中國通用技術(shù)集團(tuán)相繼對大連機(jī)床集團(tuán)和沈陽機(jī)床集團(tuán)實(shí)施重組，標(biāo)志著國內(nèi)機(jī)床行業(yè)加速整合的大幕已然拉開。更新?lián)Q代迎來高峰。在需求最旺盛的2010-2012三年中，金屬切削機(jī)床共生產(chǎn)238萬臺(tái)，金屬成形機(jī)床共生產(chǎn)72萬臺(tái)，這部分都是潛在的更新需求。在10年后的今天， 國內(nèi)機(jī)床行業(yè)迎來存量替換高峰。
全球機(jī)床千億美元市場，中國是最大生產(chǎn)和消費(fèi)國
根據(jù)Gardner公司數(shù)據(jù)，2019年全球機(jī)床消費(fèi)為821億美元，減少131億美元，同比 下降13.8%，是2010年以來最低點(diǎn)。與消費(fèi)類似，2019年全球機(jī)床產(chǎn)量為842億美 元，減少129億美元，同比下降13.3%，也是2010年以來的最低水平，目前全球機(jī)床 行業(yè)仍處于周期底部。根據(jù)NTMA發(fā)布的《世界機(jī)床報(bào)告顯示制造業(yè)向北美轉(zhuǎn)移》，全球機(jī)床市場2011年以來的萎縮大部分歸因于中國。2019年中國機(jī)床消費(fèi)額為223億美元，減少了64億 美元，占全球減少總額的近一半;2019年中國機(jī)床產(chǎn)量為194億美元，減少了46億 美元，過去8年中，中國機(jī)床有6年產(chǎn)量下降。
我國自2009年以來一直穩(wěn)居世界第一大機(jī)床生產(chǎn)國、消費(fèi)國和進(jìn)口國。2019年我國機(jī)床生產(chǎn)總額為194.2億美元， 全球占比23.10%，機(jī)床消費(fèi)總額為223億美元，全球占比27.16%。
“大而不強(qiáng)”，高端領(lǐng)域缺乏核心競爭力
日德美占據(jù)龍頭地位，我國機(jī)床行業(yè)“大而不強(qiáng)”。從企業(yè)盈利方面來看，機(jī)床企業(yè)巨頭多聚集在日德美三國。日本機(jī)床龍頭企業(yè)山崎馬扎克2019年?duì)I 業(yè)收入359.04億元，而我國營業(yè)收入最高的10家機(jī)床企業(yè)2019年?duì)I業(yè)收入之和僅為 112.54億元，為山崎馬扎克一家營業(yè)收入的31.34%，我國機(jī)床企業(yè)盈利能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于海外巨頭。
圖表：2019年國內(nèi)機(jī)床企業(yè)與和海外機(jī)床企業(yè)對比
從進(jìn)出口結(jié)構(gòu)方面來說，我國雖然已成為世界最大的機(jī)床進(jìn)口國以及最大的出口國 之一，但進(jìn)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)存在較大差異。2018年我國數(shù)控機(jī)床進(jìn)口中 數(shù)控鍛造或沖壓機(jī)床、立式加工中心占據(jù)了84%，而出口產(chǎn)品中數(shù)控臥式機(jī)床、數(shù) 控彎曲折疊或矯平機(jī)占據(jù)了55%，體現(xiàn)出我國出口產(chǎn)品技術(shù)含量仍較低。
從產(chǎn)品價(jià)格角度來看，進(jìn)口機(jī)床產(chǎn)品均價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于出口產(chǎn)品均價(jià)。2019年12月我國 金屬加工機(jī)床進(jìn)口均價(jià)為12.39萬美元，數(shù)控機(jī)床進(jìn)口均價(jià)為28.38萬美元，而我國 出口的金屬加工機(jī)床均價(jià)則只有326.45美元，兩者差距巨大。
對于中低檔數(shù)控機(jī)床而言，機(jī)械電氣部件以及數(shù)控系統(tǒng)現(xiàn)已基本能夠?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)化， 各類部件均有多個(gè)供應(yīng)商配套供應(yīng)，基本不存在“卡脖子”問題，國內(nèi)數(shù)控機(jī)床先進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化產(chǎn)品性能、質(zhì)量與國際先進(jìn)企業(yè)相比無明顯差異。
對于高檔數(shù)控機(jī)床而言，從國內(nèi)高端數(shù)控機(jī)床以及配套供應(yīng)鏈發(fā)育程度來看，除五 軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床部分部件存在“卡脖子”以外，其他高端數(shù)控機(jī)床部件以及數(shù)控系統(tǒng)基本能夠?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)化，但部分核心關(guān)鍵部件的加工精度、可靠性不足以及數(shù)控系 統(tǒng)功能相對落后，國產(chǎn)化數(shù)控機(jī)床的性能、質(zhì)量暫無法達(dá)到國外先進(jìn)企業(yè)水平。
我們應(yīng)該看到，數(shù)控機(jī)床核心零部件國產(chǎn)化是一個(gè)動(dòng)態(tài)過程，不可能一蹴而就，只 能逐步實(shí)現(xiàn)。我們不應(yīng)該忽視國內(nèi)制造商近些年做出的努力與取得的成就。以科德 數(shù)控為例，數(shù)控系統(tǒng)、伺服驅(qū)動(dòng)器、電機(jī)、主軸、雙軸轉(zhuǎn)臺(tái)、刀庫實(shí)現(xiàn)全部自制， 只有導(dǎo)軌、絲杠和傳感器部分自制或外購，這表明數(shù)控機(jī)床零件國產(chǎn)化在加速。
國內(nèi)企業(yè)競爭力逐步增強(qiáng)。選取國內(nèi)科德數(shù)控公司和國外哈默、米克朗、德瑪吉和 大隈類似產(chǎn)品進(jìn)行對比，可以發(fā)現(xiàn)科德數(shù)控主軸轉(zhuǎn)速達(dá)到18000ppm，超過選取樣本德平均值15000ppm，達(dá)到國際先進(jìn)水平;X行程達(dá)到800mm，與國外差異不大;XYZ定位精度/重復(fù)定位精度達(dá)到0.005mm/0.003mm，AC定位精度/重復(fù)定位精度達(dá) 到5”/3”，是樣本中精度最高的機(jī)床。
中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)自上世紀(jì)90年代末快速發(fā)展至今，已經(jīng)由過去的開發(fā)增量發(fā)展到現(xiàn)在的優(yōu)化存量階段，比如近年來對數(shù)控機(jī)床需求占比最大的汽車、航空航天和模具等領(lǐng)域都向著輕質(zhì)化、多構(gòu)型化及低成本制造等方面發(fā)展，新材料的運(yùn)用越來越廣泛，對數(shù)控機(jī)床的加工能力也提出越來越高的要求。但是，我國機(jī)床行業(yè)已經(jīng)形成了以中、低檔機(jī)床為主的生產(chǎn)體系，由于低檔數(shù)控機(jī)床行業(yè)門檻低，進(jìn)入企業(yè)眾多，而近幾年低檔數(shù)控機(jī)床市場有效需求不足，該領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象。
另一方面，中國制造業(yè)正處于“兩化”融合發(fā)展、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級的關(guān)鍵時(shí) 期，以中高檔數(shù)控機(jī)床為核心的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)在中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、工業(yè)兩化 融合發(fā)展中發(fā)揮重要作用。隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級，中高檔數(shù)控機(jī)床的應(yīng)用愈發(fā)普及，產(chǎn)品需求越來越大，供給卻難以滿足需求。
低端產(chǎn)品貿(mào)易增加值低，向高端轉(zhuǎn)型刻不容緩。我國機(jī)床行業(yè)的供給仍以低端產(chǎn)品 為主，低端產(chǎn)品供應(yīng)能力明顯過剩，而高端產(chǎn)品供應(yīng)明顯不足。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究 院發(fā)布的《2019年中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)競爭格局及發(fā)展前景分析》，2018年我國低檔 數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化率為82%，基本實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化;中檔數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化率為65%，處 于比較低的水平;高檔數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化率僅為6%，主要依靠進(jìn)口。
圖表：我國不同數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品國產(chǎn)化率(%)
我國新增機(jī)床數(shù)控化率近年來整體保持著穩(wěn)定增長，主要與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級有關(guān)。隨著加工產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)復(fù)雜化、加工精度要求的 不斷提高以及生產(chǎn)效率的提升，我國機(jī)床設(shè)備正逐步從傳統(tǒng)普通機(jī)床向數(shù)控機(jī)床過度。我國新增金屬切削機(jī)床數(shù)控化率從 2012年的26%提升到2020年的43%。根據(jù) 《中國制造2025》規(guī)劃，預(yù)計(jì)我國關(guān)鍵工序數(shù)控化率在十四五期間達(dá)到50%，而目前發(fā)達(dá)國家機(jī)床數(shù)控化率一般為80%以上，相對而言，我國金屬切削機(jī)床的數(shù)控化程度的提升空間很大。
資料來源：廣發(fā)證券
